Le soleil se couche sur les collines lointaines tandis que Drake Von traverse le désert. Sans destination particulière, il s'arrête pour prendre Phoenix Leo, un auto-stoppeur. À la tombée de la nuit, les deux hommes discutent de ce qui les a amenés sur cette route déserte, et l'auto-stoppeur perçoit le besoin du conducteur. Phoenix complimente le beau gosse, le matant, puis demande à Drake de s'arrêter pour qu'il puisse exhiber son cul sous les phares. Drake cède à la tentation, sort sa grosse bite et titille le cul du passif, avant de le pénétrer. Phoenix suce le dominant, et Drake le pilonne par derrière. Seule la route est témoin de la scène : Drake martèle Phoenix sur la voiture jusqu'à l'éjaculation, puis le passif s'agenouille sur le gravier pour une éjac faciale.