Le jeune homme mince et tatoué Tim Gottfrid et le magnifiquement musclé Apolo Fernandez forment un couple ByFun parfait, et leurs appétits sont sans aucun doute partagés. Les garçons profitent d'une visite de la ville historique, se tenant la main et prenant des selfies devant les vieilles églises et les bâtiments impressionnants. C'est bien sûr agréable, mais le vrai plaisir commence lorsqu'ils rentrent dans leur chambre de location et que leurs lèvres se rencontrent rapidement. Ces garçons savent comment conclure un rendez-vous en beauté, emmenant leur étreinte amoureuse jusqu'au lit où leurs vêtements sont bientôt retirés et leurs bites non circoncises se remplissent d'érections raides. Apolo savoure le festin de bites savoureuses que son jeune amant bien membré lui réserve, suçant et caressant son impressionnante longueur avec tant de plaisir, mais on sait qu'ils ne peuvent pas continuer sans que Tim ne profite du même plaisir et ne leur rende la pareille. Ses talents oraux vont au-delà de la simple succion du pénis de son pote. Avec la vulve du garçon savamment léchée et anulingus, il est prêt à piller le trou parfait d'Apolo. Enculé par derrière, le jeune Apolo prouve qu'il peut gérer les plus grosses bites, mais il est déterminé à démontrer son talent en empalant sa vulve et en chevauchant son petit ami pendant que sa propre bite encapuchonnée se balance et rebondit de plaisir. La pénétration finale avec le jeune Apolo sur le dos donne le résultat escompté. Le garçon déverse sa crème sur ses abdos fermes et imberbes avant que Tim ne soit prêt à se retirer et à se branler sur son pote satisfait, crachant son propre jus de bite bondissant sur le garçon. C'est bien mieux que d'admirer le paysage, même si la ville est magnifique.