Papi Santiago s'ennuie pendant que sa copine sexy Mimi lui monte la bite. Mais quand il voit son colocataire, Malik Delgaty, regarder et se branler, il trouve beaucoup d'enthousiasme ! Papi repousse Mimi et sort pour se faire baiser en levrette. Mais sa copine le surprend avec le sperme de Malik qui coule de son cul... et elle adore ça, la léchant ! Mami suce les deux mecs, et déclenche un trio bisexuel qui se termine avec le sperme de Papi dans sa bouche et celui de Malik sur son cul !