La vue du mec musclé, Sean Zevran, allongé au bord de la piscine et jouant avec sa queue, est une tentation qui met l'eau à la bouche, à laquelle son autre photographe, Josh Moore, ne peut résister. Il monte au sommet de Sean et ils s'embrassent avec une passion croissante, mais avant de se laisser emporter, ils vont à l'intérieur. Là, ils continuent à se frotter contre la table de billard mais leurs bites dures exigent de l’attention. Sean s'agenouille pour sucer à fond la taille toujours croissante de Josh et ses couilles pleines de sperme et le faire pâlir.
Josh répond au plaisir en embrassant Sean et en le retournant pour le faire sécher. Son cul chaud le met sur le dos pour lui sucer la bite. Mais, Josh veut vraiment le cul musclé de Sean et quand il le met à quatre pattes sur le dessus de la table, il se régale de son trou lisse. Après avoir profité du buffet, Josh conduit Sean dans une autre pièce, s’arrêtant pour s’embrasser et se pelotonner.
Sur le lit de repos, le baiser continue, mais cette fois, Josh passe son bon train dans le trou glissant de Sean. Il baise Sean sans relâche sur le dos, faisant une brève pause, pour le retourner à quatre pattes. Avec le temps, Sean prend les choses en main et monte Josh, travaillant son cul voluptueux sur sa queue. Josh se jette dans Sean alors qu'il rebondit sur sa queue, ce qui pousse un Sean gémissant sur le bord et sa queue explose avec une charge intense. Josh le frotte mais c'est sa vision du bout de bulle de Sean qui monte, tombe et se plie qui le pousse au-dessus du bord pour lui faire passer une charge vitreuse sur ses monticules musculaires. Une excellente façon de passer l'après-midi!