Après des mois de flirt en ligne, Clark Davis a finalement fait la rencontre de Cory Kane à Montréal!
Cory embrasse son cou pour commencer les préliminaires en douceur et baisse le pantalon pour mettre sa langue dans les fesses de Clark. Il le fait gémir de plaisir. Cory ne tarde pas à enlever la chemise de Clark et la sienne et enterre son visage dans les fesses de son ami.
Après avoir enroulé ses bras autour du corps dessiné de Clark, Cory s'assoit pour se faire sucer. La pipe lente et sensuelle de Clark, attentive à chaque centimètre de sa queue, inspire Cory à lui rendre la pareille. Et bientôt, il se penche en arrière et se fait baiser par la verge droite de Clark.
Cory continue, mais sa faim pour les fesses de Clark revient et après l'avoir délicieusement léché , il glisse sur sa queue pendant que Clark est affalé au-dessus. Clark prend le passif avec un plaisir qui traverse l'écran.