Sous les projecteurs, Andy Onassis et Dann Gray partagent un baiser intime qui se transforme rapidement en un câlin passionné. Les deux hommes s'étreignent, se lèchent et s'embrassent tandis que les caméras continuent de tourner. Ils explorent sensuellement les corps de l'un et l'autre dans le noir avant d'allumer les lumières pour une meilleure vue, tandis qu'Andy plonge son énorme bite dans le cul affamé de Dann, dilatant la rondelle du passif. Après une sodo frénétique, les deux étalons jouissent ensemble.