Johnny Donovan et Angel Rivera ne peuvent s'empêcher de se toucher, s'embrassant sensuellement et se déshabillant mutuellement sur le canapé. Angel suce l'actif, puis Johnny lèche le passif avant de lui dire de s'asseoir sur sa bite.
Angel chevauche le beau gosse barbu, puis Johnny le prend en levrette avant de lui défoncer le trou jusqu'à ce que le passif jouisse. Johnny se retire et éjacule chaudement, puis remet sa bite à l'intérieur, car il n'en a jamais assez de ce trou !