A primeira experiência homossexual de homens heterossexuais: Timothy Rivers e Leo Luckett
Leo e Timothy estão sentados no sofá assistindo a um filme. Quando o filme termina, ambos ficam um pouco irritados com o final e começam uma conversa. Timothy pergunta como está a vida amorosa de Leo e ele o informa que ela é inexistente e que ele tem alguns problemas com garotas. Timothy então pergunta se ele gosta de assistir pornografia e ele confessa que ele e outro amigo assistiram pornografia gay juntos e isso o excitou. Ele pergunta a Leo se ele gostaria de fazer o mesmo. Ele veste uma pornografia e os dois começam a se acariciar através dos shorts. Timothy se aproxima e toca o braço de Leo e quando ele percebe que Leo não se opõe, ele se aproxima ainda mais e Timothy começa a beijar Leo. Logo, eles tiram seus paus e Timothy chupa Leo antes de receber sua vingança. Timothy pergunta se ele pode brincar com sua bunda, Leo senta em seu pau e então se deixa foder.