Ken Summers está tão feliz por finalmente filmar com Cocky Boys que seu entusiasmo praticamente salta da tela! Ele também está ansioso para compartilhar sua cena com Valentin Braun e seu amor por sexo matinal. Ele acorda duro nos braços de Valentin e lentamente eles trocam carícias suaves e beijos gentis. Isso abre caminho para Valentin dedilhando Ken e Ken provocando o pau de seu alegre companheiro de cama e chupando-o profundamente. Enquanto ainda se divertem, eles logo se acomodam para um sexo seriamente sensual. Ken adora os pés de Valentin e volta a chupá-lo, mas eles constantemente voltam a se beijar. Valentin dá atenção ao pau de Ken também e excita ainda mais o rapaz já animado chupando seus mamilos. Então, depois de um grande beijo, Ken cai para frente na cama e levanta sua bunda redonda. Os lábios e a língua de Valentin devoram seu buraco liso e logo depois de sondá-lo com uma sondagem de dois dedos, ele finalmente fode Ken, cujo rosto exala puro prazer sexual. Valentin fode Ken profundamente e com força e, ainda assim, é com um elemento de diversão alegre. No meio disso, Ken docemente pede sua vez e Valentin concorda. Ele se deita enquanto Ken volta a saborear seu pau e sondar seu buraco e então Ken o fode com autoridade, mostrando que ele tem os bens como superior e inferior. Ken o vira de quatro e o come novamente antes de mergulhá-lo profundamente. Ambos se aproximam, mas trocam mais uma vez com Ken cavalgando e esfregando o pau de Valentin. Virando-se com Valentin dentro dele, Ken joga sua carga sobre o peito de Valentin e lambe tudo. E, com seu pau ainda duro, Ken fode Valentin de costas até que ele goze sua carga sobre seu corpo. Sorrindo novamente, desta vez com satisfação e êxtase pós-sexo, os dois se aconchegam novamente e se beijam. Ken e Valentin defendem que o sexo matinal é o melhor!