Justin Matthews está de volta à cidade e pronto para brincar. Ele ouviu algumas coisas sobre o quão apertado Christian Bay é e quer dar a ele toda a atenção que ele deseja. Uma caminhada sensual pela lagoa rapidamente leva a uma pegação quente e pesada e em pouco tempo Christian está implorando para chupar o pau de Justin. De volta à casa, Christian e Justin estão mais do que prontos para provar um ao outro. Christian rapidamente puxa o pau de Justin e fica de joelhos para levar tudo em sua boca carnuda e disposta. Justin está ansioso para preencher Christian e experimentar o quão apertado ele realmente é. Com Christian implorando por uma foda forte, eles se movem para o sofá. Justin é rápido para pegar o pau de Christian em sua boca e chupar suas bolas; deixando Christian gemendo e implorando para ser fodido novamente. Justin empurra seu pau duro como uma rocha no buraco de Christian e os dois estão perto de gozar, mas Christian quer cavalgar o pau de Justin. Com Justin relaxando em uma cadeira, Christian entusiasticamente monta em Justin e desliza seu membro profundamente dentro dele. Não demora muito para que Christian esteja se masturbando até gozar em todo o seu estômago firme e Justin mal consegue se conter enquanto agarra seu pau duro, gozando em todo o seu peito.