Jay Mercer e Justin Dean são novos modelos aqui na Cockyboys e esses dois mal podem esperar para transar. Os dois caras estão totalmente a fim de beijar e Justin chega a dizer que se você não estiver disposta a ficar com ele, pode esquecer de transar com ele. Acontece que Jay beija acima da média, então as coisas começam com o pé direito. Eles saem para começar e Justin rapidamente tira as calças de Jay e coloca seu pau grosso na boca. Balançando a cabeça para cima e para baixo no comprimento do eixo de Jay enquanto seu novo amigo se senta e aproveita o passeio. Jay não vai deixar Justin se divertir e começa a chupar o próprio pau considerável de Justin. Ele sobe para respirar e os dois se beijam um pouco mais antes de Jay perguntar: "Você quer que eu coma sua bunda?" Nem preciso dizer que Justin coloca a bunda no ar e é presenteado com um trabalho de primeira classe. Não demora muito para que Justin implore para ser fodido, então Jay lubrifica seu pau e enfia na bunda de Justin com um grunhido. Ele fode Justin no estilo cachorrinho antes de empurrá-lo de bruços para que ele possa continuar batendo naquela bunda de um novo ângulo. A câmera está ali para capturar cada detalhe enquanto o lindo pau de Jay estica o buraco de Justin e deixa esse jovem e bonito twink louco de puro prazer. Justin diz a Jay que quer montá-lo, então Jay deita no banco enquanto Justin senta naquele pau. Ele salta para cima e para baixo naquela ferramenta para maximizar o prazer para eles e antes que você perceba, Justin está perto, então eles trocam de posição mais uma vez. Justin de costas para que Jay possa ver cada centímetro de seu corpo liso enquanto ele atira sua carga. Algumas estocadas depois, Justin está grunhindo e gemendo enquanto solta uma carga enorme que pinta seu estômago com porra escaldante. Jay sai bem a tempo de atirar sua própria carga e suas cargas duplicadas fazem uma bagunça pegajosa em toda a barriga lisa de Justin. Ele se inclina para os dois se beijarem um pouco antes de Justin dizer: "Você fode tão bem quanto beija!" Sim. Sim, ele faz!