Topher DiMaggio disse a Kody Stewart para encontrá-lo em Muscle Beach na Califórnia para um treino ao sol. O pensamento do corpo musculoso sem camisa de Topher na praia excita Kody, então ele aparece cedo e espera pacientemente que Topher chegue para lhe mostrar alguns truques de arreios. A química entre eles se transforma em um bromance brincalhão que se transforma em tensão inegável e na necessidade de explorar mais, então, depois de um pouco de diversão na água, os caras decidem voltar para a casa de Kody e realmente se soltar. Assim que entram, Topher não perde tempo. Ele abaixa o short e pergunta a Kody "É isso que você estava esperando?" Kody apenas olha para o pau enorme de Topher e com um sorriso no rosto, confessa que é tudo o que ele realmente quer e se ajoelha para chupá-lo. Depois de alguma ação de garganta profunda no banheiro, é hora de Topher retribuir o favor enquanto começa a chupar o pau grande e duro de Kody enquanto dedilha seu buraco para deixá-lo pronto e aberto para seu pau grande. O pau de Topher quase parte Kody ao meio quando ele começa a foder o buraco apertado de Kody. A sensação é avassaladora e quase demais para Kody, então ele implora a Topher para deixá-lo subir em suas costas, o que, claro, ele fica mais do que feliz em fazer. Claramente, o pau de Topher atinge Kody imediatamente, pois não demora muito para que Kody não consiga evitar gozar enquanto é fodido na bunda. Enquanto Kody goza, Topher se afasta e goza sua carga enorme bem no rosto de Kody, que o cobre completamente de esperma. Você pode dizer pelo sorriso no rosto de Kody que ele conseguiu o que estava esperando o dia todo e não poderia estar mais feliz com isso!