Um encontro casual em um dia quente de verão em Madri altera a vida de dois homens: Mariano (Colby Keller), um professor (visto pela última vez em Diablo em Madri) em um ano sabático e Arturo (Calvin Banks), um motorista de táxi que leva seu passageiro em uma viagem fatídica. Começa em um movimentado café na calçada onde todos estão animados, exceto Mariano, que está sentado sozinho lendo e contemplando sua bebida. Arturo chega para levar Mariano ao Viaduto de Segóvia e no caminho o motorista falante propositalmente envolve o professor mal-humorado e distraído em uma conversa. Mesmo depois que Arturo deixa seu passageiro, o jovem aparentemente irritante e intrometido acaba seguindo Mariano até o topo do viaduto enquanto o crepúsculo desce. Arturo persiste em conversar com Mariano até que ele finalmente convence o professor a acompanhá-lo em um passeio pela cidade. Mais tarde naquela noite, o passeio termina estacionado no lugar favorito de Arturo, um local remoto com vista para a cidade. É aqui que o véu da verdade é parcialmente levantado e os dois homens começam a se beijar. No entanto, é do lado de fora do carro, em cima de um cobertor na frente dos faróis, que eles se soltam. Beijos apaixonados levam Arturo (Calvin Banks) a descer em Mariano (Colby Keller) e chupá-lo completamente. Um Mariano recém-libertado retribui o favor com igual fervor e toma as rédeas enquanto fode Arturo por trás. É Arturo, no entanto, quem leva seu sexo ao ar livre tarde da noite a um clímax encharcado de suor enquanto ele monta no pau de Mariano e jorra sobre seu torso semi-peludo. E, depois que ele desmonta, o rosto e a boca de Arturo estão lá no pau de Mariano enquanto ele irrompe em uma carga vulcânica espessa. Um beijo de gozada termina seu encontro... mas qual é a próxima parada para essa cópula espontânea?