Após meses de namoro online, Clark Davis finalmente encontra Cory Kane em Montreal! Cory beija seu pescoço para começar o preliminar suavemente e puxa para baixo suas calças para enfiar sua língua em Clark & #39;s cu. Ele faz-no gemer com prazer. Cory não perde tempo para tirar Clark & #39;s camisa e sua própria e enterra seu rosto em seu amigo & #39;s cu. Depois de embrulhar seus braços em torno de Clark & #39; s corpo tonificado, Cory senta-se para ser sugado. Clark & #39;s lento, sensual broche, atento a cada polegada de seu pau, inspira Cory para devolver o favor. E logo, ele se inclina para trás e fica fodido por Clark & #39; s haste erect. Cory continua indo, mas sua fome para Clark & #39; s bunda retorna e depois lambê-lo deliciosamente, ele desliza para baixo em seu pau enquanto Clark está desmaiado no topo. Clark leva o fundo com prazer que cruza a tela.