Max Konnor é um fisiculturista preto que ama um bom fundo e Taylor Reign é apenas o homem certo para o trabalho. Taylor perde algum tempo também, sua boca movendo-se de Max & #39;s lábios lúscios para seus peitorais poderosos e o galo alongando seus resumos. Taylor provoca-o sensualmente, mas logo o tem em sua boca e garganta e é motivado ainda mais por Max's dominação de galo e bunda. Max leva Taylor e se concentra em seu rabo sexy. Max straddles e prende seu buraco apertado e enche-o com seu pau. Ele desliza seu pau rígido para Taylor e lhe dá um impulso profundo. Max quer levar seu tempo embora e coloca Taylor em suas costas para fodê-lo até a base de seu pau. E o Max realmente testa Taylor segurando seu pau profundo como ele se inclina para trás nele. Max volta O Taylor anda por aí e põe-no nas costas. Ele rapidamente o coloca em posição de lhe dar os maiores impulsos dentro e fora de seu buraco. Os grunhidos altos resultantes têm Max indo para trás e para a frente onde seu impulso se intensifica até o ponto que Taylor quer ele ainda mais difícil. Antes longo, Taylor atira uma carga de cum em todo seu abs e Max cums em todo o seu buraco recém fodido. A intensidade dá lugar a afeto e elogios mútuos sobre como é bom um ao outro.