Vous pensez peut-être que vous connaissez déjà Ty Mitchell, chaud et vif, mais il y a une histoire puissante de son voyage vers qui il est maintenant, révélée ici dans ses propres mots. Dans le cadre de cette révélation, Ty tire les rideaux pour vous montrer, à vous et à Taylor Reign, une autre facette de son être contemporain en tant que drag queen Kelsey Dagger ! Après une soirée en tant que Kelsey, Ty rejoint Taylor pour une nuit de plaisir sensuel et de sexe brut et décomplexé.
Taylor trouve Ty sexy sous toutes ses facettes et le lui fait savoir en paroles et en actions avec quelques embrassades lentes. Après que Taylor se soit approché et ait joué avec ses fesses et son trou, Ty enroule ses lèvres charnues et sa bouche chaude autour de la hampe de Taylor. Ty suce sans relâche le plaisir de Taylor pour qu'il devienne plus agressif et bientôt il baise le visage de Ty dans toutes sortes de positions... et Ty continue.
Finalement, Taylor rend avec une suceuse chaude, prenant toute la bite de Ty & lécher ses grosses couilles. Il suit cela avec un dévorage de cul et un sondage au doigt qui met Ty dans un état de plaisir et prêt à être baisé. Taylor glisse dans sa bite et ne perd pas de temps à appuyer sur l'accélérateur pour un peu de puissance qu'il sait que Ty peut prendre.
Bientôt, Ty chevauche la bite brute de Taylor avec une énergie illimitée, ralentissant à peine lorsque Taylor glisse dans ses doigts pour une version de double pénétration. Au lit, Ty monte Taylor dans un cow-boy inversé, une position utilisée avec précision alors que Taylor tient les bras de Ty en arrière comme des rênes. Taylor est déchaîné, baise Ty par derrière et le perce jusqu'au matelas avec ses fesses bombées relevées. Taylor ne peut pas se retenir et se retire pour crémer la fissure poilue de Ty, mais il n'a pas fini. Il baise Ty sur le dos jusqu'à ce qu'il le fasse jouir sur lui-même. Totalement épuisés (pour l'instant), ils profitent de doux baisers pendant les heures calmes de la nuit.