Leo Grand faz sua estréia no estúdio pornô em uma cena descalço muito especial com seu namorado Blake Mitchell! Nesta carta de amor ao seu relacionamento, eles nos dão um olhar íntimo para a sua vida juntos desde o início até hoje – incluindo um vislumbre romântico e eroticamente intenso em sua vida sexual. À medida que eles se acariciam e admiram os pólos crescentes uns dos outros, Leo experimenta Blake e, em seguida, suga-o com um entusiasmo crescente e obsceno. Leo agrada ao seu homem por atropelá-lo várias vezes com uma facilidade notável, levando Blake a chupar-lo novamente. Logo, Blake tem Leo deitado em suas costas para alimentar seu pau na garganta e, finalmente, inclinando-se para sugá-lo profundamente em um sensual 69. Não leva muito tempo para Blake se interessar em lamber e dedilhar o cu de Leo e pedir-lhe para montar seu pau. Leo relaxa no pau grosso de Blake e fode-se antes de ceder a Blake empurrando profundamente dentro dele. À medida que o tempo passa Blake gira Leo e retoma seus movimentos ascendentes e logo Leo está pulando ansiosamente em seu pau.