Paul Canon e Ty Mitchell não podem deixar de se sentir um pouco responsáveis quando eles montaram Nate Grimes com seu amigo flamejante, e ele fica de pé! Eles pedem a Nate para ficar e assistir a um filme com eles em vez disso, e como as emoções e arrepios assustadores desenrolar na tela, os caras cuddle mais perto sob o cobertor. Nate começa a acariciar o pau de Paul, em seguida, segue-o para o quarto e revela seu grande pau blockbuster! Paul fica de joelhos para engolir essa carne, e quando Ty entra para ver onde seu namorado chegou, ele ajuda O Paul chupa esse pau. Paul fode seu petite homem doggystyle como Ty vai para baixo em Nate, então Ty monta o pau maciço de Nate como Paul chupa seu pau. Então Ty e Paul 69 como Nate fode o buraco de Ty antes de puxar para fora e cumming no cu de Ty e rosto de Paul! Paul lambe o jizz antes que ele jacks seu pau até que ele cums, e Ty se senta na cara de Paul como ele orgasmos.