Em uma noite iluminada pela lua, Cesar Rose sonha com seu amigo Felix Harris. No sonho, Cesar está em sua cama com Felix e pode finalmente acariciar seu corpo nu, ser capaz de lamber seu pau grande e sentir a penetração de Felix. Felix está em cima de Cesar, se preparando para empurrar seu pau latino grosso em seu buraco liso apertado, mas ele acorda para se encontrar em sua cama ainda sozinho no meio da noite. Ele chega para baixo para encontrar sua roupa interior é molhado e cheio de cum. Foi só um sonho.