A temporada de Natal no hemisfério sul é muito quente, e Sly, Tommy e Daryl desfrutar de sua árvore de Natal totalmente montada e apresenta por baixo, se divertir e tudo fica muito quente. Eles lambem seus membros eretos e Sly, que é o mais ativo, propõe ser o macho alfa da situação. Então Tommy e Daryl concordam com todos os seus pedidos.
Tommy é penetrado por Daryl como Sly ordena, mas depois Sly se junta a um trem de penetrações por trás. Então Daryl se senta no pênis ereto de Tommy, enquanto Sly coloca seu membro ereto em suas bocas. Então novamente Sly decide penetrar Daryl. Finalmente Sly e Daryl lançam seu sémen na boca de Tommy e seu membro explode em seu corpo também. Uma obra-prima de Natal com todos os ingredientes que deixarão todos os espectadores muito quentes.