Um novo episódio de rapazes latinos apreciando o dia ensolarado no hemisfério sul. Dois deles, Francis e Dave, brincam para ver quem pode durar o mais longo subaquático, então eles dizem coisas um para o outro sob a água, ele diz que ele quer beijá-lo e eles fazem isso. Eles se beijam apaixonadamente submerso e podemos vê-los sem segurar nosso hálito, nós queremos mais! Da piscina eles vão direto para a sala, eles despir-se e os beijos se transformam em lambe em todos os seus corpos, seus pescoços, seus seios, seus enormes rabos nus no ar.
Eles se beijam com pênis muito duros, eles chupam um ao outro bem, seu cabelo ainda está molhado. Francis chupa Dave que gosta do boquete apaixonado e agarra sua cabeça, o menino geme enquanto ele o chupa. Francis está pronto para receber um rimming com sua língua, como ele abrange Dave que geme em gratidão com prazer. Seu buraco agora está aberto pronto, Francis começa a penetrá-lo enquanto Dave se toca, em uma posição descontraída.
Então Dave senta-se em cima de seu pau e empurra-o todo o caminho para baixo. Ele o beija enquanto seus incríveis abdominais mostram o quão difícil ele é. Então ele levanta suas pernas no ar e Francis leva com suas pernas espalhadas na borda da cama até que ele termina em cima de seus abs, Dave acaba no mesmo lugar que seu parceiro terminou. Agora eles vão voltar para a piscina e vamos fazê-lo no próximo capítulo, o último, onde a orgia esperada de todos os meninos na festa da piscina chega, sim, EVERYONE.