Cesar e Franco estão viajando amigos secretamente excitados um para o outro. Ao trabalhar no ginásio do hotel, o cameraman percebe o abaulamento de Cesar e os convida para seu quarto para uma conversa privada. Sentindo-se confortável juntos, eles começam a brincar com o pau um do outro até que Franco não consegue resistir à chance de criar seu companheiro.