Nico e Jean
O gatinho Jean Gilliam tinha acabado de conhecer Nico Vegas e, enquanto Nico está ocupado, Jean encontra um par de cuecas de Nico no chão. Jean pega nas cuecas, enterra a cara nelas e respira longa e profundamente, apreciando o aroma almiscarado. Deita-se na cama de Nico e continua a cheirar a roupa interior, o que o excita bastante. Começa a esfregar as virilhas, mas as calças de ganga estão a atrapalhar. Desaperta o cinto e o fecho, puxa as calças para baixo e continua a esfregar a sua protuberância cada vez maior através da roupa interior. Ele cheira longamente a roupa interior de Nico, puxa a camisa para cima e começa a esfregar a roupa interior na barriga. O Nico aparece à porta e encontra o Jean a esfregar-se na sua roupa interior e a visão faz com que ele se excite. Ele junta-se a Jean na cama, onde rapidamente começam a despir-se um ao outro. No momento em que Jean vê a pila grossa e sem cortes de Nico em posição de atenção, ele não perde tempo a baixar-se para que possa ter uma boca cheia de carne de Nico. Claro que eles se viram porque Nico tem que ter um pouco da pila de Jean. Depois de mamadas mútuas, Jean está todo aquecido e tudo o que ele quer é que Nico lhe dê uma boa foda. Nico desliza por detrás de Jean e quando Jean levanta a perna, Nico empurra a sua pila profundamente no buraco ansioso de Jean. Nico começa a bater com força, enfiando a sua pila bem fundo e com força. Por vezes, pega nas suas próprias cuecas e cobre a cara de Jean com elas, permitindo que Jean respire o seu cheiro. Nico deita-se de novo na cama e Jean rasteja para cima dele. Ele instala-se de novo em cima da pila de Nico e começa a saltar. Jean quer meter a pila de Nico o mais fundo possível no seu buraco. Enquanto os saltos continuam, Jean agarra a sua pila pulsante e começa a acariciá-la. Ele devia estar mesmo no limite, porque entre as pancadas no cu e as suas carícias, a sua pila não se conseguia conter. Começa a esguichar jato por todo o lado, cobrindo a mão e a barriga. O Nico também não se consegue conter e assim que sai do cu apertado do Jean, está a soprar bolas grossas de esperma sobre os tomates do Jean. Completamente satisfeito, Jean inclina-se para trás e os dois beijam-se apaixonadamente enquanto a câmara desvanece para preto.