Justin e Evan ficam a conversar no balneário, admirando o físico um do outro. Quando o rabo tatuado veste uma toalha e se dirige para a sauna, deixa para trás a sua cinta de desporto. Justin pega nela e cheira-a, depois segue Evan, deixando cair a toalha para revelar a sua pila dura. Evan chupa-o, e o topo encosta-o à parede para provocar o seu buraco antes de o foder à canzana. Justin bate no rabo num banco, depois Evan monta a sua pila no chão até disparar uma carga grossa enquanto os rapazes suam. Justin vem-se na língua do rabo para terminar o treino.