Troy Daniels e Blessed Boy, dois machos peludos e tatuados, sufocam-se um pouco enquanto se curtem, e lambem e chupam à vez os mamilos e as mamas um do outro, enquanto se esfregam um contra o outro. Blessed Boy chupa o topo alto, e Troy provoca o seu buraco, depois lambe-o antes de bater com o rabo peludo na mesa da sala de jantar e contra a parede. Blessed Boy monta o top, depois vem-se enquanto é perfurado de costas, e Troy puxa-o para fora e atira-se a ele.