Ken Summers è così felice di girare finalmente con Cocky Boys che il suo entusiasmo praticamente salta fuori dallo schermo! È anche impaziente di condividere la sua scena con Valentin Braun e il suo amore per il sesso mattutino. Si sveglia duro tra le braccia di Valentin e lentamente si scambiano morbide carezze e baci delicati. Questi lasciano il posto a Valentin che tocca Ken e Ken stuzzica il cazzo del suo gioioso compagno di letto e lo succhia profondamente. Mentre si divertono ancora, presto si sistemano per un po' di sesso seriamente sensuale. Ken adora i piedi di Valentin e torna a succhiarlo, ma tornano costantemente a baciarsi. Valentin dà anche un po' di attenzione al cazzo di Ken ed eccita ulteriormente il ragazzo già vivace succhiandogli i capezzoli. Poi, dopo un grande bacio, Ken cade in avanti sul letto e solleva il suo culo a bolla. Le labbra e la lingua di Valentin divorano il suo buco liscio e subito dopo averlo sondato con due dita, finalmente scopa Ken il cui viso trasuda puro piacere sessuale. Valentin scopa Ken in profondità e duramente e tuttavia è ancora con un elemento di gioioso divertimento. Nel mezzo di tutto questo Ken chiede dolcemente il suo turno e Valentin acconsente. Si sdraia mentre Ken torna ad assaporare il suo cazzo e a sondare il suo buco e poi Ken lo scopa con autorità, dimostrando di avere le qualità sia come sopra che come sotto. Ken lo gira a quattro zampe e lo mangia di nuovo prima di immergerlo in profondità. Si avvicinano entrambi ma cambiano ancora una volta con Ken che cavalca e si strofina sul cazzo che spinge di Valentin. Girandosi con Valentin dentro di lui, Ken solleva il suo carico sul petto di Valentin e lo lecca. E, con il suo cazzo ancora duro, Ken scopa Valentin sulla schiena finché non spara il suo carico sul suo corpo. Sorridendo di nuovo, questa volta con soddisfazione e beatitudine post-sesso, i due si accoccolano di nuovo e si baciano. Ken e Valentin sostengono che il sesso mattutino è il migliore!