Sean Zevran è già a letto spogliato nella sua biancheria intima e avvolto al polso e alle caviglie quando JJ Knight entra per iniziare una sessione di legame... in cui Sean è un partecipante molto disposto. JJ è molto affettuoso con Sean e il suo gallo indurente e le cose si gonfiano come JJ si spoglia e giace in cima a lui. Lui acceca Sean e gode ancora di più del suo corpo muscolare, aggiungendo più intensità alla sua privazione sensoriale usando un pennacchio sul suo corpo.
JJ si occupa di Sean, ma dirige anche una ruota di Wartenberg sulla sua pelle sensibile prima di togliere il suo gallo per dargli un'attenzione orale. L'intensifica anche usando contemporaneamente un Fush Jack Quickshot su Sean's shaft mentre lo succhia. Mentre continua, JJ dà da mangiare al suo gallo a Sean' la bocca affamata e questo lo spinge ad agire. JJ si toglie la benda, toglie le caviglie e si immerge per mangiare il suo asino e inizia a scherzare con passione.
Mentre si fotta più a fondo, JJ disorienta Sean in ogni modo. Con il polso libero Sean tiene sempre più stretto JJ e presto il suo grosso asino muscoloso sta cavalcando il suo gallo. Anche JJ non lo ha ordinato. Sean si piega facilmente per un pesante asino e si volta di nuovo sulla schiena in modo che JJ possa fottergli un enorme carico. Poco dopo quel JJ si trova sopra Sean che lecca le palle in previsione di un viso. Ma JJ's load is so pent-up his cock shoots cum over Sean's chest, shoulders, face and parts unknown. Sorridendo felicemente che si baciano e BOTH vi ringrazia per la totale soddisfazione.