Le séduisant blond Justin Matthews ne comprend pas pourquoi Michael Del Ray, beau et sportif, a besoin d’un daddy aussi vieux comme partenaire alors qu’il pourrait avoir quelqu'un de plus proche de son âge qui puisse réellement lui procurer un réel plaisir sexuel.
Justin lui propose sa bite épaisse et dure, et Michael aux cheveux bruns ne peut s'empêcher de descendre sur sa queue lisse avec sa bouche qui bave. Justin domine la gourmandise jusqu'à ce qu'il soit prêt à jouir sur tout le visage.