Dopo mesi di flirt on line, Clark Davis incontra finalmente Cory Kane a Montreal! Cory si bacia il collo per iniziare il gioco con delicatezza e tira giù i pantaloni per attaccargli la lingua al Clark's asino. Lo fa gemere con piacere. Cory non perde tempo a togliere Clark's camicia e il suo stesso e si riempie il viso nel suo amico's asino. Dopo aver avvolto le braccia intorno a Clark's toned body, Cory si siede per farsi succhiare. Clark's lento, sensuale, attento ad ogni centimetro del suo gallo, ispira Cory deve restituire il favore. E presto torna indietro e viene scopato da Clark's erect rod. Cory continua, ma la sua fame per Clark' il suo asino ritorna e dopo averlo leccato in modo delizioso, scivola giù sul suo gallo mentre Clark giace in cima. Clark prende il fondo con piacere che attraversa lo schermo.