Calvin Banks e Felix Maze erano ansiosi di lavorare insieme nel momento in cui si sono incontrati, e quell'anticipazione improvvisa esplose finalmente in questa scena cruda e senza preservativi. Felix can't wait to get at Calvin's cock and once he pulls out of his shorts, he can't keep his mouth and hands off him. Calvin riesce a strappargli la bocca per baciarlo e prendere il controllo. In ordine rapido, tira Felix's shorts down in modo da poterlo soffocare, succhiarlo e infilargli il gallo nella pancia. Come un top coscienzioso Calvin fa schifo e accarezza Felix mentre lo picchia e si bacia con lui per aiutarlo a prendere più di Calvin's ramming ram. Ma dopo che un po' di Calvino ha dato a Felix un po' di pausa per poter sedere il nuovo arrivato e Calvin può mostrargli le sue infame abilità. Quando è pronto a prendere il comando di Calvin prende Felix da dietro e insieme ad un tocco e a un bacio sensuali apre Felix per adattarsi perfettamente al suo gallo. Calvin's cock feels so comfortable inside Felix that he can't hold back and shoots inside lui. Calvin non è soddisfatto finché non si assicura che anche Felix cums. Torna giù e fa schifo, ictus e ictus Felix finché non lo avvicina. Infine, con un avvertimento vocale, lascia che Felix finisca e dà a Calvin un viso. Come sorpresa inaspettata, Calvin si alza e spara una seconda grossa carica su tutto il corpo di Felix's.