Armond Rizzo, che può e non aspetta che il bel massaggiatore Nick Fitt cominci a massaggiare il suo corpo nudo. Nick muove le sue potenti mani su Armond' il corpo muscolare secco e presta particolare attenzione al suo asino perfettamente rotondo, così come al suo grosso. Nick è emozionato e can' non sembra essere professionale e comincia a spogliarsi, rivelando il suo corpo di alabastro muscoloso e il suo pene enorme, mentre cerca di entrare in Armond's girati dietro. Nick getta la sua bella faccia in Armond' un bel asino che si fa piacere. Nick scivola lentamente nel suo enorme gallo in un armond estatico e presto, quest'ultimo viene a sedersi sul massaggiatore e 39;s big cock. Comincia a saltare su e giù in una frenesia così calda che entrambi gli uomini sudano.