Leo Grand fa il suo debutto nello studio porno con il suo fidanzato Blake Mitchell! In questa lettera d'amore alla loro relazione, ci danno uno sguardo intimo alla loro vita insieme dall'inizio ad oggi, tra cui uno sguardo romantico ed erotico intenso sulla loro vita sessuale. Quando si prendono cura di loro e si ammirano i poli in crescita, Leo sperimenta Blake e poi lo succhia con un entusiasmo crescente e osceno. Leo si compiace per il suo uomo, che l'ha introito diverse volte con notevole facilità, portando Blake a succhiarlo di nuovo. Ben presto, Blake ha Leo sdraiato sulla schiena per sfamare il suo gallo in gola e, infine, appoggiandosi per succhiarlo in profondità in 69. Non ci vuole molto che Blake si interessi a leccare e a chiamare Leo e chiedergli di cavalcare il suo gallo. Leo si rilassa con il gallo di Blake e si fotta prima di cedere a Blake che si muove dentro di lui. Col passare del tempo Blake gira Leo e riprende i suoi movimenti verso l'alto e presto Leo salta con impazienza.