Max dormiva e Peter lo svegliava come molti, succhiando il suo gallo! Dopo qualche bacio Max fa schifo a Peter' il gallo pensa solo a cosa gli farà dopo. Dopo aver adottato una posizione 69 in cui Peter succhia Max's cock, Max si gira in modo che Peter possa avere il sapore del suo asino. Con il suo asino naturalmente lubrificato, Peter mette dentro il suo gallo, penetrandolo sempre più velocemente. Dopo una sessione di sodomy in stile doggy, Peter entra in Max's cock and cums on his companion's body.
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