Paul Canon e Ty Mitchell non possono fare a meno di sentirsi un po' responsabili quando hanno creato Nate Grimes con il loro amico, e si alza! Chiedono invece a Nate di stare a guardare un film con loro, e mentre il brivido e i brividi si srotolano sullo schermo, i ragazzi si avvicinano sotto la coperta. Nate inizia a accarezzare il gallo di Paul, poi lo segue nella camera da letto e svela il suo grande cazzo! Paul si inginocchia per ingoiare quella carne, e quando Ty arriva per vedere dove è arrivato il suo fidanzato, aiuta Paul succhia quel gallo. Paul si prende gioco del suo piccolo pezzetto mentre Ty scende su Nate, poi Ty cavalca l'ingegno di Nate mentre Paul fa schifo. Poi Ty e Paul 69 come il buco di Ty di Nate, prima di tirarsi fuori e cumming sul culo di Ty e sul viso di Paul! Paul si lecca il becco prima di prendere il suo cazzo finché non si accumula, e Ty si siede sul viso di Paul mentre è un orgasmo.