In una notte di luna Cesar Rose sogna il suo amico Felix Harris. Nel sogno, Cesar è nel suo letto con Felix e può finalmente accarezzare il suo corpo nudo, essere in grado di leccare il suo grosso cazzo e sentire la penetrazione di Felix. Felix è in cima a Cesar, pronto a spingere il suo folco latino nel suo buco liscio, ma si sveglia per ritrovarsi nel suo letto ancora da solo a metà notte. Si avvicina per trovare la sua biancheria bagnata e piena di sperma. Era solo un sogno.