Lavorando per i suoi poteri maghi, Roman Todd fa i suoi trucchi con il professor Collin Simpson. Poco dopo, Roman si annoia a giocare con la bacchetta e vuole giocare con la bacchetta di Collin.
I due vanno in camera da letto dove inizia la vera magia di Roman & Collin. Non molto tempo dopo, Roman si annoia di nuovo e lancia un incantesimo su Collin, facendolo cambiare in un altro uomo.
Eccetto che la sua mago abbia lavorato, Roman è felice di vedere il magnifico Scott Finn che giace davanti a lui! I due hanno un sesso incantevole finché non rilasciano entrambi i loro carichi!