Un bel ragazzo nero muscoloso si fa scopare a secco - Adrian Hart e Devin Franco
Adrian Hart si sta godendo una doccia calda e calda e si sta strozzando. Quando finisce, si asciuga e trova una Devin Franco nuda a letto. Si alza Devin strozzando il suo gallo e prendendolo con le labbra. E' pieno di entusiasmo, Devin si mette la bocca attorno al lungo bastone di Adrian.
Dopo che Devin si è ritrovato in gola, Adrian restituisce il favore, leccando e succhiando ogni centimetro del gallo e del buco di Devin. Si prendono a turno a succhiarsi e a rimpicciolirsi finché Devin non è il primo ad avere il suo asino da dietro.
In un colpo sensazionale, cambiano in modo che Adrian possa sentire la cintura di Devin contro la sua prostata. L'asino di Adrian è troppo stretto e caldo perché Devin si occupi mentre spara sul culo di Adrian e lo lecca. Quando Adrian si sdraia e si rompe, Devin si assicura di essere lì per tagliare ogni goccia che può.