Troye Jacobs & Zach Astor ha entrambi una passione per i vari piaceri del sesso mattutino e sono qui per mostrarvi alcuni di loro. Zach inizia con la via sensuosa, toccando leggermente Troye' si indurisce con la punta delle dita e lo strozza delicatamente, e si prende in giro il buco quando Troye si sfocia con le mutande. Ma Troye si scalda quando desidera Zach' il suo grosso cazzo e il suo gallo si strozzano quando Zach lo schiaffeggia leggermente. E lo succhia con ancora più entusiasmo.
Presto arriva Zach. Troye in una posizione di 69 anni, così che possa rimbalzare la lingua e ingannarlo mentre Troye continua a farlo. Non molto tempo prima che Zach faccia girare Troia sulla pancia e vada dal tongo al suo buco per riempirla con il suo gallo. Riprendere il tempo che Zach gli ha dato e giace in cima al fondo che si muove senza sosta. Troye continua ad essere duro mentre Zach lo addestra da un lato e non mostra segni di abbandono.
Infine, Zach gira Troy sulla schiena per mantenere il suo immenso cazzo come loro. Zach vuole davvero fare di Troye cum, anche se si avvicina. Così solo una Troia vuole, Zach si sdraia e si istruisce per dare a Troye una boccata di sperma e di viso. Questo, più Zach's Dick in bocca spinge Troye oltre il confine e spara su se stesso in un intenso orgasmo. In poco tempo essi e #039; si dirigono in un tranquillo stato di soddisfazione!