Mattina calda - John Cruz e Adan Stefan
Diamo un'occhiata a una calda coppia brasiliana al mattino. Adan Stefan si assicura di avere un bell'aspetto in uno specchio quando John Cruz entra dietro di lui. Adan indossa un mascalzone e John indossa dei pantaloni. John arriva dietro Adan. La coppia si dirige verso la vasca da bagno. John e Adan si fanno appassionatamente nella vasca, poi il buco di Adan. Entrano in una piccola piscina con una cascata e continuano la loro appassionata sessione. Presto le mutande si staccano e Adan viene riassuntato. Escono dalla piscina e John si sdraia su una poltrona. Adan fa schifo al suo gallo e poi si inginocchia in modo che John possa fottergli il zoppo. Adan viene succhiato e 69 prima che Adan si sieda sul gallo crudo di John. John l'ha messo a nudo dal basso. Adan si sdraia e John lo pummels crudo. Con Adan che giace a faccia in giù, John pompa il suo gallo crudo in lui. John si strozza con Adan per sfamare Adan. L'idea di assaggiare il succo di John fa sparare a Adan. Vedendo questo, John si riversa nella bocca di Adan, poi torna indietro e lecca gli addominali di Adan. Si baciano, mescolando il loro filosofo brasiliano.