Un nuovo episodio di ragazzi latini che si godono il sole nell'emisfero meridionale. Due di loro, Francis e Dave, giocano per vedere chi può durare più a lungo sott'acqua, poi si dicono cose l'un l'altro sotto l'acqua, lui gli dice che vuole baciarlo e lo fanno. Si baciano con passione e li vediamo senza trattenere il fiato, vogliamo di più! Dalla piscina vanno dritto nella stanza, si spogliano e i baci si trasformano in leccature su tutto il corpo, il collo, il seno, il loro enorme asino nudo nell'aria.
Si baciano con pene molto dure, si succhiano bene, i capelli sono ancora bagnati. Francis fa schifo Dave, che si diverte con l'appassionato sorriso e si prende la testa. Francis è pronto a ricevere un riming con la lingua, mentre abbraccia Dave che si lamenta di piacere. Il suo buco è ora pronto, Francis inizia a penetrarlo mentre Dave si tocca, in una posizione di arresto.
Poi Dave si siede in cima al suo gallo e lo spinge fino in fondo. Lui lo bacia mentre il suo incredibile abbuffo dimostra quanto sia duro. Poi alza le gambe nell'aria e Francis lo porta con le gambe sparse sul bordo del letto finché non finisce sopra gli addominali, Dave finisce nello stesso posto che il suo socio ha finito. Ora ritorneranno in piscina e lo faremo nel prossimo capitolo, l'ultimo, dove arriva l'orgia attesa di tutti i ragazzi alla festa in piscina.