Per l'atleta, la barba, Brogan's first scene, he's paired with Daniel, and the boys get to know each other on the hiking trail, admiring each other's muscular chests and rubbing their cocks through their shorts as they baci. Tornando nello studio, Brogan si inginocchia rapidamente, mentre Daniel lo incarica, Apri la bocca. Brogan succhia con esperienza Daniel's Dick e le sue palle, e Daniel's lingua che esplora il fondo's buco presto ha Brogan che punta per la cima. Daniel si fotta in basso, poi si siede sul viso di Brogan' gli dà da mangiare il suo cazzo. Daniel penetra profondamente Brogan nel missionario e nel cacciatore di pile, poi cums on Brogan's face as the bottom jacks off until he orgasms.