Affrettato ai loro sciocchi, il bacchetto in barba Johnny Donovan bacia con i capelli ricci Felix Fox e Chris White in salotto. Felix è in mezzo, succhiando Johnny mentre viene rimboccato da Chris, poi Johnny si fa adorare subito da entrambe le bionde. Felix falò come Johnny dita il suo buco, poi lo fotte con un giocattolo prima che Johnny si arrampicasse in grembo e cavalcasse il suo cazzo, mentre Chris si strozzava contro il suo bulge. Felix viene colpito dallo sputo di Johnny e Chris, che si girano per la gola e il culo, prima che Felix si riempia subito di entrambi i galloni! Chris è il primo all'orgasmo e Johnny penetra in Felix's buco con il giocattolo mentre prende il fondo's carico sul suo viso, poi cuochi in Chris e Felix's bocca.