Cesar Rossi e Max Romano: Edge

Max Romano è seduto sulla sua sedia, mentre Cesar Rossi entra nella stanza con una protesi al polso. Cesar protegge Max sulla sua sedia, poi si appoggia in avanti e comincia a baciarsi ed esplorare Max's furry body. Cesar si inginocchia e tira Max's rock-hard cock attraverso la sua mosca, poi Cesar comincia ad adorare Max's cock with his mouth. Cesar aggiunge un po' di lubrificante e continua alla gola Max's Dick come Max moans con piacere. Non molto prima che Max si muova sulla sua sedia e avvertisse che Cesar lo farà venire. Cesar rallenta, elimina Max's boxer bianchi, poi torna a lavorare su Max's ball. Cesar porta più volte Max al limite, alternando il lavoro Max's Dick e in piedi per accarezzare Max's hairy chest. Max chiede a Cesar di continuare, ma Cesar è determinato a far aspettare Max il più a lungo possibile. Quando Cesar decide che Max può accumulare, prende il ritmo, lavorando Max's carica con le mani. La gamba di Max's inizia a stringere, poi Max inizia a sparare corda dopo corda di sperma, spruzzando su Cesar's braccio, mano, pavimento, e tirando giù le palle. Cesar è in procinto di assaggiare Max's carica, poi sta per dare a Max un bacio prima di rimuovere Max's blindfold ed uscire dalla stanza.