Alex Brand ha un sorriso: he's in viaggio per giocare con Malik the Pasha's big cock. Non appena lui e 39 anni, davanti al bel arabo in un cappello, lavora e prende il suo buon gallo circonciso. Malik sta anche sorridendo, ma non c'è il suo amico. No, il tipo vuole un bravo idiota e mette Alex in azione per fare buona cura del suo gallo. Lui e 39, che andranno avanti e indietro in bocca e nell'asino, lo faranno sentire gli odori maschili e gli daranno uno dei più grandi colpi della sua vita. Alex lascia tutti i sorrisi con l'odore di sperma su di lui.