Una mattinata esotica: il Sensual Miguel Exotic si diverte sdraiato in una piscina di sole sul letto, toccandosi in modo sensuale, quando si è unito a Felix Fox, che bacia la cima muscolare e il petto. Felix peels Miguel fuori dai suoi jeans, succhiando il suo gallo, e Miguel sfocia la faccia contro Felix's bulge, tirando da parte le sue informazioni per ditargli il buco. Felix vuole quel gallo, ma Miguel lo fa aspettare, scivolando tra le sue guance in modo da prendere in giro fino a che Felix non sta cercando di farsi un'idea. Il fondo lo cavalca, poi Miguel dà a Felix un'intensa sterlina in missionario fino al crollo della bionda. Felix succhia con entusiasmo ogni goccia di Exotic's cum!