Sly Conan, Gil Donovan alleva il cucciolo piagnucoloso
Pupa obbediente Gil ha già un giocattolo di coda nel suo asino. Sly lo conduce nella zona di gioco al suo guinzaglio. Il pupo si strofina la faccia sugli inchiostri del padrone Sly ed è ovvio che vuole quell'osso. Nel momento in cui il suo gallo è fuori, il ragazzo obbediente lecca e succhia la lunghezza succosa mentre Sly abbraccia il suo asino nudo e gioca con la coda. Con il guinzaglio del pupo Gil che lo tiene giù e la sua spina di coda è scivolata via Sly non spreca tempo, affondando la sua carne nuda e pompando la sua lunghezza drotola dentro e fuori dal buco del suo bambino. Sly lo userà bene, battendo il sedere fino a quando non avrà bisogno di accumularsi, tirando fuori in tempo per iniziare a schizzare il suo carico caldo su tutto il foro vincente e tirando indietro la sua carne. Emette il suo goo dove lo vuole il bambino, riproducendo il fondo obbediente e lasciando il suo foro gocciolante.