Theo Brady sta svapando dietro un magazzino quando viene avvicinato dal duro e muscoloso Miguel Exotic per una boccata. I ragazzi si guardano e Miguel spinge aggressivamente Theo contro il muro per baciarlo. Theo segue Miguel in un edificio deserto e gli succhia il cazzo, poi trovano un angolo deserto dove Miguel scopa Theo a pecorina. Miguel dà a Theo ogni centimetro mentre tira le gambe dello slip sulle sue spalle, e Theo cavalca il top fino a sborrare mentre Miguel gli riempie il buco con un creampie.
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