Il nuovo ragazzo Noah Blake sarà anche inesperto, ma questo giovane sexy e in forma ha un grosso cazzo non tagliato e un appetito sessuale esigente, che il giovane twink Jake Olsen coglie non appena il ragazzo entra nell'appartamento. Noah sta solo facendo il suo lavoro, naturalmente, cercando di far funzionare di nuovo il televisore di Jake, ma anche se potrebbe essere poco professionale rimorchiare un cliente, non ha intenzione di rifiutare un po' di BoyFun amichevole quando nota l'impressionante rigonfiamento nei jeans di Jake. Con un po' di palpeggiamento del suo pacco è ansioso di vederlo, felice di mostrare anche il suo corpo in forma e liscio mentre i ragazzi tirano fuori i loro lunghi cazzi e si scambiano un bacio. Con un po' di masturbazione amichevole per iniziare le cose, Jake è presto desideroso di assaggiare quel cazzo duro e rosa non tagliato, conducendo il suo nuovo amico verso le scale e facendolo sedere mentre gli nasconde la faccia in grembo. È un cazzo delizioso, questo è chiaro. Jake non sembra averne mai abbastanza, lecca l'asta e succhia la punta gonfia, con un po' di conati di vomito quando si spinge più in profondità per slinguare avidamente il suo nuovo amico. Se Noah è rimasto impressionato da quel lungo cazzo twink a prima vista, è ancora più innamorato del cazzo di Jake quando prende il suo turno per succhiare. Lavora la lunghezza bagnata e scintillante del ragazzo nella sua bocca, leccando e lappando la grande testa, chiaramente amando ogni secondo. Sul divano e da un capo all'altro i ragazzi si servono l'un l'altro, con alcune delle più calde succhiate e leccate di palle da parte di Noah, felice di accontentarlo mentre il giovane smilzo continua a godersi il suo cazzo. Con entrambe le erezioni che desiderano di più, Noah si sottomette a una scopata, sdraiandosi sul divano con il suo cliente dietro di lui, il cui culo accoglie presto il cazzo di un twink a pelo tra le sue guance aderenti. Jake spinge dentro il ragazzo, pompando la fica di Noah con la sua lunghezza penetrante mentre il giovane si accarezza il suo cazzo grosso in segno di apprezzamento, i loro gemiti sommessi riempiono la stanza mentre il piacere aumenta. Cavalcare il cazzo di Jake sembra portare il bel visitatore ancora più vicino a sborrare, ma Noah lo trattiene fino a quando non si trova sulla schiena, mentre il ragazzo scivola dentro e fuori dal suo culo nudo con lunghe spinte, pungolando la sua prostata con competenza. Con il fantastico cazzo del ragazzo più giovane che gli viene masturbato proprio in faccia, Noah si prende la crema del pompaggio sul petto, con la sua stessa sborra succosa che fuoriesce dalla sua frenetica erezione in una densa e calda confusione. Chi ha bisogno di una TV funzionante quando hai un intrattenimento del genere?