Richard Hicks arriva in città alla ricerca di un po' di divertimento e non deve guardare troppo lontano prima di scorgere il giovane teen twink Gabe Isaac che esce con un amico. Basta un piccolo contatto visivo e Gabe segue l'arrivo per divertirsi un po'. È una partnership perfetta, Richard ama i ragazzi stretti con grandi cazzi non tagliati, e anche se non lo sa quando iniziano a pomiciare Gabe ha una delle più grandi erezioni della città! Mentre i vestiti si tolgono e le mani cercano i giovani centimetri rigidi, i due cadono sul divano e Gabe cerca rapidamente il delizioso cazzo che si trova sull'attenti tra le gambe del bel Richard. Lo lavora con avida passione, mostrando le sue abilità orali al suo nuovo amico, mentre il suo fantastico cazzo cresce nei pantaloni. Nel momento in cui Richard ne ha l'occasione, si dirige verso il basso per un assaggio, sperimentando l'immensa virilità che Gabe possiede. In verità, è uno dei cazzi più lunghi e spessi che si siano mai visti su un giovane esile come lui, ma Richard è in grado di gestirlo. I ragazzi si scambiano avanti e indietro, ingozzandosi avidamente l'uno con l'altro, fino a quando lo splendido Richard esige quella grossa erezione nuda nel suo buco. Preso da dietro, a cucchiaio su un fianco e a cavallo del suo nuovo amico, Richard prende ogni centimetro di quell'incredibile cazzo nudo da teenager dentro di sé, i suoi gemiti di estasi non fanno altro che incoraggiare il giovane Gabe ad andare più a fondo. Mentre lo sperma inonda il suo cazzo, Gabe rilascia il proprio cazzo dal buco del ragazzo e si masturba finché la sua enorme carne non schizza crema dappertutto!