Pour le nouveau venu hétéro Conan McGuire, le monde du cinéma pour adultes est une nouvelle frontière effrayante, mais après avoir discuté avec son ancien camarade militaire, Jake Davis, Conan décide que c'est définitivement quelque chose qui l'intéresse. Jake, en bon ami qu'il est, n'est pas prêt à laisser son ami entrer dans l'aventure à l'aveuglette, préparant plutôt la première scène de Conan avec lui. Leur duo n'est pas non plus singulier, car les deux hommes expriment une attirance mutuelle. Jake est séduit par la taille imposante de Conan – ses jambes massives, ses larges épaules et son torse sculpté – et Conan, de son côté, trouve que Jake a un très beau corps et un joli petit cul. Le décor est planté pour eux deux, et Rocco est enclin à laisser la caméra tourner et à voir ce qui se passe. Heureusement pour nous tous, l'alchimie entre eux est naturelle, alors que Conan malmène Jake de toutes les manières possibles, utilisant sa force pour faire ce qu'il veut avec les fesses rebondies de Jake, le baisant d'abord par derrière, puis le conduisant, avant de le retourner et de baiser le sperme de son ami avant de se retirer et de presser sa première charge gay, mais espérons-le, pas la dernière ! Profitez-en !